Ingawa katika nusu ya pili ya 2021, kampuni zingine za magari zilisema kuwa shida ya uhaba wa chip mnamo 2022 itaboreshwa, lakini OEMs zimeongeza ununuzi na mawazo ya mchezo kati yao, pamoja na usambazaji wa uwezo wa uzalishaji wa chip za kiwango cha juu cha magari.
Wakati huo huo, pamoja na mabadiliko ya kasi ya sekta ya magari kuelekea usambazaji wa umeme na akili, mlolongo wa viwanda wa usambazaji wa chip pia utapitia mabadiliko makubwa.
1. Maumivu ya MCU chini ya ukosefu wa msingi
Sasa ukiangalia nyuma uhaba wa cores ulioanza mwishoni mwa 2020, milipuko bila shaka ndiyo sababu kuu ya kukosekana kwa usawa kati ya usambazaji na mahitaji ya chip za magari. Ingawa uchanganuzi mbaya wa muundo wa utumaji wa chipsi za kimataifa za MCU (microcontroller) unaonyesha kuwa kutoka 2019 hadi 2020, usambazaji wa MCU katika programu za umeme za magari utachukua 33% ya soko la maombi ya chini, lakini ikilinganishwa na ofisi ya mtandaoni ya mbali.
Mitambo ya kutengeneza chip inayomilikiwa na viwanda vinavyohitaji nguvu kazi kubwa itakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyikazi na mauzo duni ya mtaji mnamo 2020. Baada ya muundo wa chip wa mto wa juu kubadilishwa kuwa mahitaji ya kampuni za magari, haijaweza kupanga ratiba kamili ya uzalishaji, na hivyo kufanya kuwa ngumu kwa chipsi kutolewa kwa uwezo kamili. Katika mikono ya kiwanda cha gari, hali ya uwezo wa kutosha wa uzalishaji wa gari inaonekana.
Mnamo Agosti mwaka jana, kiwanda cha Muar cha STMicroelectronics huko Muar, Malaysia kililazimika kuzima baadhi ya viwanda kutokana na athari za janga la taji mpya, na kuzimwa kwa moja kwa moja kulisababisha usambazaji wa chips za Bosch ESP/IPB, VCU, TCU na mifumo mingine kuwa katika hali ya kukatika kwa usambazaji kwa muda mrefu.
Aidha, katika mwaka wa 2021, majanga ya asili yanayoambatana na tetemeko la ardhi na moto pia yatasababisha baadhi ya wazalishaji kushindwa kuzalisha kwa muda mfupi. Mwezi Februari mwaka jana, tetemeko la ardhi lilisababisha uharibifu mkubwa kwa kampuni ya Renesas Electronics ya Japan, mojawapo ya wasambazaji wakuu wa chip duniani.
Mtazamo usio sahihi wa mahitaji ya chip za ndani ya gari na kampuni za magari, pamoja na ukweli kwamba vitambaa vya juu vimebadilisha uwezo wa uzalishaji wa chipsi za ndani ya gari kuwa chip za watumiaji ili kuhakikisha gharama ya vifaa, imesababisha MCU na CIS ambazo zina mwingiliano wa juu zaidi kati ya chip za magari na bidhaa kuu za kielektroniki. (Sensor ya picha ya CMOS) iko katika uhaba mkubwa.
Kwa mtazamo wa kiufundi, kuna angalau aina 40 za vifaa vya jadi vya semiconductor ya magari, na jumla ya idadi ya baiskeli zinazotumiwa ni 500-600, ambayo ni pamoja na MCU, semiconductors ya nguvu (IGBT, MOSFET, nk), sensorer na vifaa mbalimbali vya analog. Magari yanayojiendesha pia Msururu wa bidhaa kama vile chips saidizi za ADAS, CIS, vichakataji vya AI, lida, rada za mawimbi ya milimita na MEMS zitatumika.
Kulingana na idadi ya mahitaji ya gari, walioathirika zaidi katika mgogoro huu wa uhaba wa msingi ni kwamba gari la jadi linahitaji chips zaidi ya 70 za MCU, na MCU ya magari ni ESP (Mfumo wa Programu ya Utulivu wa Kielektroniki) na ECU ( Sehemu kuu za chip kuu ya kudhibiti gari). Kwa kuchukua sababu kuu ya kupungua kwa Haval H6 iliyotolewa na Great Wall mara nyingi tangu mwaka jana kama mfano, Great Wall ilisema kuwa kupungua kwa mauzo ya H6 katika miezi mingi kulitokana na ugavi wa kutosha wa Bosch ESP iliyotumia. Paka Mweusi aliyekuwa maarufu hapo awali na Paka Mweupe pia walitangaza kusimamisha uzalishaji kwa muda mwezi Machi mwaka huu kutokana na masuala kama vile kupunguzwa kwa usambazaji wa ESP na ongezeko la bei ya chip.
Kwa aibu, ingawa viwanda vya kutengeneza chips otomatiki vinajenga na kuwezesha mistari mipya ya uzalishaji wa kaki mwaka wa 2021, na kujaribu kuhamisha mchakato wa chips otomatiki kwenye mstari wa zamani wa uzalishaji na mstari mpya wa uzalishaji wa inchi 12 katika siku zijazo, ili kuongeza uwezo wa uzalishaji na kupata uchumi wa kiwango, Hata hivyo, mzunguko wa utoaji wa vifaa vya semiconductor mara nyingi huwa zaidi ya nusu mwaka. Kwa kuongezea, inachukua muda mrefu kwa marekebisho ya laini ya uzalishaji, uthibitishaji wa bidhaa na uboreshaji wa uwezo wa uzalishaji, ambayo hufanya uwezo mpya wa uzalishaji kuwa mzuri mnamo 2023-2024. .
Inafaa kutaja kuwa ingawa shinikizo limedumu kwa muda mrefu, kampuni za magari bado zina matumaini juu ya soko. Na uwezo mpya wa uzalishaji wa chip unakusudiwa kutatua shida kubwa zaidi ya sasa ya uzalishaji wa chip katika siku zijazo.
2. Uwanja mpya wa vita chini ya akili ya umeme
Walakini, kwa tasnia ya magari, utatuzi wa shida ya sasa ya chip inaweza tu kutatua hitaji la haraka la usambazaji wa soko la sasa na asymmetry ya mahitaji. Katika uso wa mabadiliko ya viwanda vya umeme na akili, shinikizo la usambazaji wa chips za magari litaongezeka tu kwa kasi katika siku zijazo.
Kwa kuongezeka kwa mahitaji ya udhibiti wa magari yaliyounganishwa ya bidhaa za umeme, na wakati wa uboreshaji wa FOTA na uendeshaji wa moja kwa moja, idadi ya chips kwa magari mapya ya nishati imeboreshwa kutoka 500-600 katika enzi ya magari ya mafuta hadi 1,000 hadi 1,200. Idadi ya spishi pia imeongezeka kutoka 40 hadi 150.
Wataalam wengine katika tasnia ya magari walisema kuwa katika uwanja wa magari ya umeme ya hali ya juu katika siku zijazo, idadi ya chipsi za gari moja itaongezeka mara kadhaa hadi vipande zaidi ya 3,000, na idadi ya semiconductors ya gari katika gharama ya vifaa vya gari zima itaongezeka kutoka 4% mnamo 2019 hadi 12 mnamo 2025 na sio 2025% tu. ina maana kwamba katika enzi ya akili ya umeme, mahitaji ya chips kwa magari yanaongezeka, lakini pia inaonyesha kupanda kwa kasi kwa ugumu wa kiufundi na gharama ya chips zinazohitajika kwa magari.
Tofauti na OEMs za jadi, ambapo 70% ya chipsi za magari ya mafuta ni 40-45nm na 25% ni chipsi za chini zaidi ya 45nm, uwiano wa chips katika mchakato wa 40-45nm kwa magari ya kawaida na ya juu ya umeme kwenye soko imeshuka hadi 25%. 45%, wakati uwiano wa chips juu ya mchakato wa 45nm ni 5% tu. Kwa mtazamo wa kiufundi, chipsi zilizoiva za hali ya juu chini ya 40nm na chipsi za hali ya juu za 10nm na 7nm bila shaka ni maeneo mapya ya ushindani katika enzi mpya ya sekta ya magari.
Kulingana na ripoti ya uchunguzi iliyotolewa na Hushan Capital mnamo 2019, idadi ya semiconductors za nguvu kwenye gari zima imeongezeka kwa kasi kutoka 21% wakati wa magari ya mafuta hadi 55%, wakati chips za MCU zimeshuka kutoka 23% hadi 11%.
Hata hivyo, uwezo wa kupanuka wa uzalishaji wa chip unaofichuliwa na watengenezaji mbalimbali bado unadhibitiwa zaidi na chipsi za jadi za MCU zinazohusika na udhibiti wa injini/chasi/mwili kwa sasa.
Kwa magari yenye akili ya umeme, chips za AI zinazohusika na mtazamo wa kuendesha gari kwa uhuru na muunganisho; moduli za nguvu kama vile IGBT (lango lisilopitisha lango mbili) linalohusika na ubadilishaji wa nishati; chip za sensor kwa ufuatiliaji wa rada ya kuendesha gari kwa uhuru zimeongeza mahitaji sana. Kuna uwezekano mkubwa kuwa duru mpya ya shida za "ukosefu wa msingi" ambazo kampuni za magari zitakabiliwa nazo katika hatua inayofuata.
Hata hivyo, katika hatua mpya, kinachozuia makampuni ya gari inaweza kuwa tatizo la uwezo wa uzalishaji linaingiliwa na mambo ya nje, lakini "shingo iliyokwama" ya chip iliyozuiliwa na upande wa kiufundi.
Kwa kuchukua hitaji la chipsi za AI zinazoletwa na akili kama mfano, kiasi cha kompyuta cha programu ya kuendesha gari kwa uhuru tayari imefikia kiwango cha TOPS ya tarakimu mbili (operesheni trilioni kwa sekunde), na nguvu ya kompyuta ya MCU za magari ya jadi haiwezi kukidhi mahitaji ya kompyuta ya magari yanayojiendesha. Chipu za AI kama vile GPU, FPGA, na ASIC zimeingia kwenye soko la magari.
Katika nusu ya kwanza ya mwaka jana, Horizon ilitangaza rasmi kuwa bidhaa yake ya daraja la tatu la gari, safu ya safu ya Safari 5, ilitolewa rasmi. Kulingana na data rasmi, chipsi za mfululizo wa Journey 5 zina nguvu ya kompyuta ya 96TOPS, matumizi ya nishati ya 20W, na uwiano wa ufanisi wa nishati wa 4.8TOPS/W. . Ikilinganishwa na teknolojia ya mchakato wa 16nm ya chip ya FSD (kitendaji cha kuendesha gari inayojiendesha kikamilifu) iliyotolewa na Tesla mnamo 2019, vigezo vya chip moja yenye nguvu ya kompyuta ya 72TOPS, matumizi ya nguvu ya 36W na uwiano wa ufanisi wa nishati wa 2TOPS/W umeboreshwa sana. Mafanikio haya pia yamepata neema na ushirikiano wa makampuni mengi ya magari ikiwa ni pamoja na SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, na Ideal.
Ikiendeshwa na akili, uvumbuzi wa tasnia umekuwa wa haraka sana. Kuanzia FSD ya Tesla, ukuzaji wa chips kuu za udhibiti wa AI ni kama kufungua sanduku la Pandora. Muda mfupi baada ya Safari ya 5, NVIDIA ilitoa haraka chipu ya Orin ambayo itakuwa chipu moja. Nguvu ya kompyuta imeongezeka hadi 254TOPS. Kwa upande wa akiba ya kiufundi, Nvidia hata alihakiki chipu ya Atlan SoC yenye nguvu moja ya kompyuta ya hadi 1000TOPS kwa umma mwaka jana. Kwa sasa, NVIDIA inashikilia nafasi ya ukiritimba katika soko la GPU la chips kuu za udhibiti wa magari, ikidumisha sehemu ya soko ya 70% mwaka mzima.
Ingawa kuingia kwa kampuni kubwa ya simu za rununu Huawei katika tasnia ya magari kumezua ushindani mkubwa katika tasnia ya chip za magari, inajulikana kuwa chini ya kuingiliwa na mambo ya nje, Huawei ina uzoefu mzuri wa kubuni katika mchakato wa 7nm SoC, lakini haiwezi kusaidia watengenezaji wa chip wa juu. kukuza soko.
Taasisi za utafiti zinakisia kuwa thamani ya baisikeli za AI inapanda kwa kasi kutoka Dola za Marekani 100 mwaka 2019 hadi Dola 1,000+ kufikia 2025; wakati huo huo, soko la ndani la chip za AI za magari pia litaongezeka kutoka dola za Marekani milioni 900 mwaka 2019 hadi 91 mwaka 2025. Dola za Marekani milioni mia moja. Ukuaji wa haraka wa mahitaji ya soko na ukiritimba wa kiteknolojia wa chips za hali ya juu bila shaka utafanya maendeleo ya akili ya siku zijazo ya kampuni za gari kuwa ngumu zaidi.
Sawa na mahitaji katika soko la AI chip, IGBT, kama sehemu muhimu ya semiconductor (ikiwa ni pamoja na chips, substrates za kuhami, vituo na vifaa vingine) katika gari jipya la nishati na uwiano wa gharama ya hadi 8-10%, pia ina athari kubwa katika maendeleo ya baadaye ya sekta ya magari. Ingawa kampuni za ndani kama vile BYD, Star Semiconductor, na Silan Microelectronics zimeanza kutoa IGBTs kwa kampuni za magari ya ndani, kwa sasa, uwezo wa uzalishaji wa IGBT wa kampuni zilizotajwa hapo juu bado ni mdogo na ukubwa wa kampuni, na kuifanya kuwa ngumu kufidia vyanzo vipya vya nishati vya ndani vinavyoongezeka haraka. ukuaji wa soko.
Habari njema ni kwamba katika kukabiliana na hatua inayofuata ya SiC kuchukua nafasi ya IGBT, makampuni ya China hayako nyuma katika mpangilio huo, na kupanua uwezo wa kubuni na uzalishaji wa SiC kulingana na uwezo wa IGBT wa R&D haraka iwezekanavyo unatarajiwa kusaidia makampuni ya magari na teknolojia. Watengenezaji hupata makali katika hatua inayofuata ya ushindani.
3. Yunyi Semiconductor, msingi akili viwanda
Inakabiliwa na uhaba wa chips katika sekta ya magari, Yunyi amejitolea kutatua tatizo la usambazaji wa vifaa vya semiconductor kwa wateja katika sekta ya magari. Ikiwa unataka kujua kuhusu vifaa vya Yunyi Semiconductor na kufanya uchunguzi, tafadhali bofya kiungo:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Muda wa posta: Mar-25-2022